SalesWork CRM 管理后台帮助文档
- SalesWork CRM 管理后台帮助文档
- 概述
- 快速入门
- 1 企业账户
- 1.1 账户首页
- 1.2 企业信息
- 1.2.1 企业信息的修改
- 2 组织架构
- 2.1 成员
- 2.1.1 添加成员
- 2.1.2 查看成员信息
- 2.1.2 编辑成员信息
- 2.1.2.1 部分同步自飞书的信息
- 2.1.2.2 为成员分配角色
- 2.2 管理员
- 3 权限管理
- 3.1 角色权限
- 3.1.1 角色管理
- 3.1.1.1 添加角色
- 3.1.1.2 编辑角色信息
- 3.1.1.3 删除角色
- 3.1.2 设置角色权限
- 3.2 基础数据权限
- 3.3 数据共享
- 3.3.1 数据共享列表页
- 3.3.1 添加数据共享规则
- 3.3.2 编辑数据共享规则
- 4 应用管理
- 4.1 系统应用管理
- 4.1.1 快捷编辑系统应用
- 4.1.2 编辑系统应用
- 4.1.3 查重设置
- 4.1.3.1 查重规则设置
- 4.1.3.2 结果显示字段设置
- 4.1.4 动态管理
- 4.1.4.1 动态管理配置
- 4.1.4.2 动态管理特性化配置
- 4.2 自定义应用管理
- 4.2.1 快速入门
- 4.2.2 新建/删除自定义应用
- 4.2.2.1 新建自定义应用
- 4.2.2.2 删除自定义应用
- 4.2.3 编辑自定义应用
- 4.2.4 主属性字段
- 4.2.5 应用基本信息
- 4.2.6 字段设置
- 4.2.6.1 基础字段
- 4.2.6.2 高级字段
- 4.2.6.3 关联字段
- 4.2.6.4 预设功能字段
- 4.2.7 字段依赖
- 4.2.7.1 字段依赖典型的应用场景
- 4.2.7.2 设置字段依赖关系
- 4.2.8 布局设置
- 4.2.8.1 添加布局
- 4.2.8.2 删除布局
- 4.2.8.3 详情页配置
- 4.2.8.3.1 新增详情页字段
- 4.2.8.3.2 隐藏详情页字段
- 4.2.8.3.3 设置详情页TAB导航
- 4.2.8.4 新建页配置
- 4.2.8.5 移动端列表页配置
- 4.3 映射规则设置
- 4.3.1 映射规则列表页
- 4.3.2 映射规则编辑
- 4.4 导航模版设置
- 5 扩展服务管理
- 5.1 业务流程
- 5.1.1 业务流程的作用
- 5.1.2 创建业务流程
- 5.1.2.1 业务流程入口
- 5.1.2.2 编辑业务流程基本信息
- 5.1.2.3 业务流程状态定义
- 5.1.2.3.1 添加状态
- 5.1.2.3.2 定义状态
- 5.1.2.4 流转设置
- 5.1.2.4.1设置流转路径
- 5.1.2.4.2设置流转条件
- 5.1.2.5流程的使用
- 5.1.3 处理业务流程的数据
- 5.1.3.1 处理业务流程数据的入口
- 5.2 审批流程
- 5.2.1 审批流程的作用
- 5.2.2 创建审批流程
- 5.2.2.1 审批流程入口
- 5.3.2.2 审批流程基础设置
- 5.3.2.2 审批流程流程设计
- 5.3.2.2.1 设置审批流触发事件
- 5.3.2.2.1 设置审批流流程节点
- 5.3.2.2.1 设置审批流结束操作
- 5.3 工作流
- 5.3.1 工作流典型的应用场景
- 5.3.2 创建工作流
- 5.3.2.1 工作流入口
- 5.3.2.2 工作流基础设置
- 5.3.2.3 工作流程设置
- 5.3.2.3.1 配置工作流触发事件
- 5.3.2.3.2 配置工作流行为节点
- 5.3.2.3.3 启用工作流
- 5.4 公海池
- 5.4.1 公海池管理作用
- 5.4.2 公海池使用场景
- 5.4.3 公海池管理入口
- 5.4.4 公海池管理操作
- 5.4.4.1 添加公海池
- 5.4.4.2 编辑公海池
- 5.4.4.3 删除公海池
- 5.5 商机阶段配置
- 5.5.1 商机阶段功能说明
- 5.5.2 设置商机阶段
- 5.5.3 使用商机阶段
- 5.6 邮件管理
- 5.6.1 绑定邮箱
- 5.6.1.1 准备授权码
- 5.6.1.2 进行邮箱配置
- 5.6.2 企业邮件模版配置
- 5.6.2.1 新建企业模版
- 5.6.2.2 编辑企业模版
- 5.6.3 在应用端发邮件
- 5.7 第三方支付
- 5.7.1 第三方支付入口
- 5.7.2 第三方支付配置
- 5.8 日程管理
- 5.8.1 日程管理入口
- 5.8.2 日程管理配置
- 5.9 下载模板管理
- 5.9.1 模板管理入口
- 5.9.2 模板管理配置
- 5.10 每日汇率
- 5.10.1 每日汇率入口
- 5.10.2 每日汇率配置
- 5.11 名片扫描
- 5.11.1 名片扫描入口
- 5.11.2 名片扫描配置
- 5.11.2.1 名片扫描列表页面
- 5.11.2.2 名片扫描配置说明
- 5.11.2.3 名片扫描权限说明
- 5.12 工商查询
- 5.12.1 工商查询入口
- 5.12.2 工商查询配置
- 5.12.2.1 工商查询列表页面
- 5.12.2.2 工商查询配置说明
- 5.13 业绩管理
- 5.13.1 业绩管理入口
- 5.13.2 业绩管理列表页
- 5.13.3 业绩管理新建页
- 5.13.3.1 基本信息
- 5.13.3.2 考核维度
- 5.13.3.3 考核指标
- 5.13.3.4 建立关联
- 5.13.3.5 时间设置
- 5.14 OpenAPI
- 5.14.1 OpenAPI入口
- 5.14.2 OpenAPI服务
- 5.14.2.1 凭证管理
- 5.14.2.2 授权&数据接口
- 5.14.2.3 应用&字段列表
- 5.15 数据查重
- 5.15.1 列表页说明
- 5.15.2 新建编辑查重
- 5.15.3 查重工具设置
- 5.16 应用外链
- 5.16.1 列表说明
- 5.16.2 新建应用外链
- 5.16.2.1表单页
- 5.16.2.1查询页
- 5.17 回收站
- 5.17.1 字段
- 5.17.2 数据
- 6 页面管理
- 6.1 导航设置
- 6.1.1 导航设置入口
- 6.1.2 导航配置弹窗
- 6.2 自定义工作台
- 6.2.1 自定义工作台入口
- 6.2.2 工作台列表页面
- 6.2.3 页面编辑器介绍
- 6.2.4 组件配置说明
- 6.2.4.1 图文导航
- 6.2.4.2 图片
- 6.2.4.3 图表魔方
- 7 数据管理
- 7.1 导入数据
- 7.1.1 导入前的准备工作
- 7.1.2 操作步骤
- 7.1.2.1 上传文件
- 7.1.2.2 选择应用
- 7.1.2.3 建立映射
- 7.1.2.4 执行导入
- 7.1.3 数据导入注意事项
- 7.2 导出数据